Garuda gaat islamitische obligaties uitgeven

Garuda gaat islamitische obligaties uitgeven

Van onze redacteur
26-02-2015, 13:15


De nationale vliegtuigmaatschappij van Indonesië, Garuda, gaat in april beginnen met het uitgeven van islamitische obligaties. Dat zou de eerste keer zijn dat een Indonesisch bedrijf islamitisch schuldpapier uitgeeft op de mondiale markt. Dat meldde persbureau Bloomberg donderdag.

Sukuk (enkelvoud sakk) zijn obligaties die voldoen aan de richtlijnen van islamitisch bankieren. Garuda Indonesia gaat waarschijnlijk in april beginnen met uitgeven van $500 mln aan islamitisch schuldpapier, aldus financieel directeur Askhara Danadiputra in een interview met Bloomberg. Obligaties uit opkomende markten hebben gemiddeld een effectief rendement van 6%.

Midden-Oosten

Het zou de eerste keer zijn dat een Indonesisch bedrijf een dergelijke obligatie uitgeeft. De financieel directeur van de vlieger zei dat het uitgeven van sukuk, kopers moet aantrekken uit rijke oliestaten in het Midden-Oosten. Het schuldpapier dient om het aantal financieringsbronnen te vergroten en zal worden gebruikt voor herfinanciering van het bedrijf. Garuda, met een BBB+ rating van Fitch, is van plan in twee jaar zijn schulden te verlagen van de huidige $980 mln naar $780 mln.

Garuda is niet de eerste vliegtuigmaatschappij die sukuk uitgeeft. Eerder deden Malaysian Airlines, Emirates, Dubai Aviation Group en AirAsia dat al. Het wereldwijde 'islamitische vermogen' zal volgens schattingen van EY in 2018 zijn verdubbeld tot $3,4 mrd in 2018.

FD